日中小型股绩效亮眼

日中小型股绩效亮眼

3 週前

来源:经济日报

美国和中国本周即将重启为期两天的贸易谈判,这是今年5月谈判触礁以来,双方首次的正式协商,市场期望双方有望取得良好进展,刺激上周日本股市连涨三天,可惜日韩贸易纷争持续延烧,欧央言论不如预期鸽派、英国恐怕无序脱欧等诸多杂音影响下,日经225指数由黑翻红,今年至今涨幅收敛至8%。

不过,根据Lipper统计,近一周日股基金绩效仍超越多数成熟市场,而且中小型股领先大型股,其中,柏瑞日本小型公司股票基金周涨4.6%表现最亮眼,排名第二及第三的骏利亨德森远见日本小型公司及瀚亚M&G日本小型股涨幅也有4.2%及3.8%,包办近一周成熟型国家基金绩效前三名。

野村日本领先基金经理人黄尚婷指出,由于日股估值相对成熟市场便宜,东证一部未来12个月本益比仍低于5年平均一个标准差以上,年初至今绩效表现也落后主要市场,容易受短期市场风险偏好回升所提振,不过日韩贸易战风险尚未落幕,日本政府将在8月2日对韩提出「白色清单」,内有高达97%的南韩自日本进口产品,可能使半导体产业产能有过剩疑虑,建议投资人在操作上可选以基本面选股为主的绩优基金,其绩效表现仍有可为。

摩根日本(日圆)型产品经理张致宁则指出,长线来看,目前日股的投资价值面仍未回到长期平均水准,仍有其投资吸引力,只是随着日本经济发展趋势改变,未来投资日股必须选股不选市,宜聚焦具有实质企业获利成长与前景的企业。

FJ時事新聞
责任编辑:黄达_HS104

声明:本文章为网友上传文章,如果存在来源错误,或内容侵权问题,
请与我们联系。本文仅代表原媒体及作者观点,不代表FJ时事新闻立场。

2019-7-31 4:18

跟贴 0

日美8月1日重启贸易谈判部长磋商

日美8月1日重启贸易谈判部长磋商

3 週前

来源: 共同社, 金融财经

【共同社电】日本经济再生担当相茂木敏充在内阁会议后的记者会上宣布,因参院选举而暂停的日美贸易谈判部长磋商将于8月1、2日在美国华盛顿重启。为在9月底达成框架协议,计划以汽车及牛肉等日美间意见分歧较大的领域为主加紧磋商敲定细节。

这将是6月底二十国集团(G20)大阪峰会以来首次举行部长磋商。美方由贸易代表莱特希泽出席。美国总统特朗普和日本首相安倍晋三很可能配合在纽约举行的联合国大会于9月底举行会谈,日方希望能在这一时间点拿出成果。

期限只有约2个月,茂木表示“将抱着时间紧迫的想法参加谈判”。计划8月2日以后也增加部长磋商的频率进行应对。8月下旬将在法国举行七国集团(G7)峰会,若特朗普出席预计也将与安倍会谈。

日本对美国农产品关税下调最大幅度定为跨太平洋伙伴关系协定(TPP)的水平。考虑到美国要求农产品关税降至TPP水平,日方要求美国撤销汽车关税,但美方主张汽车进口是安全上的威胁等,两国分歧严重。(完)

FJ時事新聞
责任编辑:黄达_HS104

声明:本文章为网友上传文章,如果存在来源错误,或内容侵权问题,
请与我们联系。本文仅代表原媒体及作者观点,不代表FJ时事新闻立场。

2019-7-31 4:02

跟贴 0

美贸易代表要求对日贸易谈判先致力于农业领域

美贸易代表要求对日贸易谈判先致力于农业领域

2 個月前

来源:共同社, 全球纵横

【共同社华盛顿6月19日电】美国贸易代表办公室(USTR)代表莱特希泽18日就对日贸易谈判要求率先致力于农业领域。他表示“无法接受”因美国已退出的跨太平洋伙伴关系协定(TPP)生效,与竞争对手国相比处于不利的现状。莱特希泽对美国农产品竞争力降低流露出危机感,敦促早日降低关税。

美国要求在农业领域把关税降至TPP水平,而日本则要求撤销美国表示为难的汽车等工业制品关税。能否找出妥协点将成为今后磋商的焦点。

莱特希泽在国会听证会上对主力的牛猪肉对日出口低迷表示担忧,提及“已提议尤其尽快处理包括农业在内的两三个领域”。他指出“不能等到整体谈判结束”,认为紧要课题是降低农产品关税。

此外,莱特希泽还介绍称对日谈判“已取得进展”,给予肯定称“日本理解应当做什么并切实付诸努力”。他透露计划在本月下旬二十国集团(G20)大阪峰会期间举行部长级磋商,表示“期待在数月内达成协议”。

随着TPP去年底生效以及日欧经济伙伴关系协定(EPA)今年2月生效,美国在就对日农产品出口同澳大利亚等竞争方面被迫处于不利境地。美国农业部长珀杜4月担忧对农户的负面影响,以全面谈判耗费较长时间为由,要求率先对农业领域展开谈判。(完)

FJ時事新聞
责任编辑:黄达_HS104

声明:本文章为网友上传文章,如果存在来源错误,或内容侵权问题,
请与我们联系。本文仅代表原媒体及作者观点,不代表FJ时事新闻立场。

 

 

2019-6-22 4:30

跟贴 0

日美部长级磋商同意日本参院选举后谈妥贸易谈判

日美部长级磋商同意日本参院选举后谈妥贸易谈判

2 個月前

来源:共同社, 金融财经

【共同社华盛顿电】日美两国政府在美国华盛顿举行了贸易谈判的部长级磋商。双方展开攻防,日本提出要适用等同跨太平洋伙伴关系协定(TPP)水平下调或撤销农产品关税,前提是美国开放工业制品市场等,对美方进行了制衡。磋商后的记者会上,日本经济再生担当相茂木敏充表示“双方就(日本)参院选举后尽快取得成果达成了一致”,透露力争在今夏以后早日大致谈妥。

这是茂木首次提及选举后达成协议。他强调磋商取得进展称,“应通过部长级磋商商定的论点已变得明确”。

据悉,关于下调农产品关税,日本在磋商中坚持TPP和以往经济伙伴关系协定(EPA)谈妥的水平为上限的立场,而美方则对开放工业制品市场展现出了谨慎姿态。茂木解释称已向美方提出撤销工业制品关税的要求,但未提及个别品种的谈判状况。

日本政府今后除牛猪肉、小麦、乳制品、大米、砂糖(糖料作物)等农产品5个敏感领域外,还有意以汽车等工业制品为主在部长间集中磋商,其他则通过工作人员磋商展开协调。

美国贸易代表莱特希泽出席了磋商。茂木透露双方将进行协调,力争在本月下旬二十国集团(G20)大阪峰会开幕前再次举行部长级磋商。

美国已退出的TPP协定中达成的共识是,日本将在生效的第16年将38.5%的牛肉关税下调至9%,在第10年取消对猪肉高价肉征收的4.3%关税。而美国承诺对包括汽车在内的日本全部工业制品撤销关税。(完)

FJ時事新聞
责任编辑:黄达_HS104

声明:本文章为网友上传文章,如果存在来源错误,或内容侵权问题,
请与我们联系。本文仅代表原媒体及作者观点,不代表FJ时事新闻立场。

2019-6-17 4:08

跟贴 0

日美将举行贸易谈判部长级磋商

日美将举行贸易谈判部长级磋商

2 個月前

来源:共同社, 金融财经

【共同社华盛顿电】日美两国政府在美国华盛顿举行贸易谈判部长级磋商。瞄准9月达成大致共识,将就农产品和工业制品摸索相互的妥协点。日方设想在夏季的参院选举后进入最终磋商,有意加速准备。

部长级磋商由日本经济再生担当相茂木敏充与美国贸易代表莱特希泽出席。除确认日美双方的主张外,还将着手在农产品和工业制品中选定根据部长的政治判断决定撤销或下调关税水平的品种。

日美两国政府在部长级磋商前举行了工作级别的非正式磋商,整理了论点。

本月28和29日将在大阪市召开二十国集团(G20)峰会,计划举行与美国总统特朗普的首脑会谈。预计贸易谈判也会成为议题,莱特希泽也将访日。拟在首脑会谈前再次举行部长级磋商。

参院选举后的谈判日程目前尚未确定,但两国首脑很可能在9月于美国纽约召开的联合国大会期间会谈,将展开协调以配合这一时机得出大致共识。虽然8月下旬在法国还有七国集团(G7)峰会,但特朗普是否出席尚不清楚。(完)

FJ時事新聞
责任编辑:黄达_HS104

声明:本文章为网友上传文章,如果存在来源错误,或内容侵权问题,
请与我们联系。本文仅代表原媒体及作者观点,不代表FJ时事新闻立场。

2019-6-17 4:02

跟贴 0

日美将于13日在华盛顿举行贸易谈判部长级磋商

日美将于13日在华盛顿举行贸易谈判部长级磋商

2 個月前

来源:共同社, 金融财经, 大阪G20

【共同社电】日本经济再生担当相茂木敏充在内阁会议后的记者会上宣布称,日美贸易谈判部长级磋商预计13日在美国华盛顿召开。工作级别的磋商也计划从10日启动。双方将对农产品和工业制品关税领域的主张内容相互进行仔细确认,旨在为早日结束谈判探寻妥协点。

茂木指出弥合日美之间的意见分歧很重要,强调“将力争达成对日美双方有益的协议”。美方将由贸易代表莱特希泽出席13日的磋商。

二十国集团(G20)峰会定于28、29日在大阪市举行,美国总统特朗普将继5月后再次访日。特朗普瞄准明年的总统选举,对今夏大致谈妥表现出积极态度,日方也将加紧应对。在G20峰会前夕再次举行部长级磋商的事宜也在探讨中。(完)

FJ時事新聞
责任编辑:黄达_HS104

声明:本文章为网友上传文章,如果存在来源错误,或内容侵权问题,
请与我们联系。本文仅代表原媒体及作者观点,不代表FJ时事新闻立场。

 

2019-6-10 4:10

跟贴 0

关注:特朗普强调不受束缚 TPP承诺出现落空可能

关注:特朗普强调不受束缚 TPP承诺出现落空可能

3 個月前

来源:共同社, 金融财经, 编辑推荐

【共同社电】美国总统特朗普就与日本的贸易谈判强调不受束缚,跨太平洋伙伴关系协定(TPP)谈妥时日美互相承诺的削减关税出现了落空的可能。日方描绘的蓝图是效法TPP的“双赢”(首相安倍晋三语)的谈妥,但事态发展为屈服于美方压力不得不单方面让步也令人担忧。

▽不懂成套论

特朗普打心眼里厌恶奥巴马政府推进的TPP,在上台后不久就退出了。在27日日美首脑会谈后的联合记者会上,他也冷淡地表示“TPP与我没有关系”。

面临与特朗普政府严峻贸易谈判的日本政府把TPP商定的范围定位为绝对不可让步的防波堤。日本在TPP中承诺,现行38.5%的牛肉关税在TPP生效后第16年降至9%以及部分奶酪制品撤销关税。作为回报,让美方同意针对日本汽车征收的2.5%关税到第25年撤销。

然而,特朗普称“与日本的贸易谈判大有进展,尤其是农业和牛肉”(26日的推文),专注于扩大农产品出口,而对于撤销本国汽车关税则继续表示为难。就算向特朗普解释称TPP中的日美双方开放市场是成套的,“也不知道能否让其明白”(日美谈判消息人士语),不安的意见不断。

▽也出现妥协方案

重视美国制造业就业问题的特朗普迄今以加征关税为材料,使贸易伙伴国接受单方面的要求。对于强调友好关系称“与安倍首相关系特别”的日本,也以汽车出口威胁美国的国家安全为由,要求采取改善措施。

日本政府内部出现了妥协方案,即汽车相关关税的撤销时期相比TPP决定的年限进一步推迟。这是避免与美方产生决定性对立的想法,但认为若磋商遇阻,“会被拿着加征关税和限制出口数量动摇”(经济学家语)的看法根深蒂固。

负责谈判的经济再生担当相茂木敏充称“双方立场的理解已进一步加深”,展现不会同意单方面要求的姿态。不过,政府内部也出现了担忧意见,认为“最后可能被硬来,成为只留下对美国有利的TPP内容的协定”(经济官厅官员语)。(完)

FJ時事新聞
责任编辑:陈文清_HS206

声明:本文章为网友上传文章,如果存在来源错误,或内容侵权问题,
请与我们联系。本文仅代表原媒体及作者观点,不代表FJ时事新闻立场。

2019-6-3 4:10

跟贴 0

详讯2:日美同意加快贸易谈判 特朗普支持日朝会谈

详讯2:日美同意加快贸易谈判 特朗普支持日朝会谈

3 個月前

来源: 共同社, 日本政治

【共同社电】日本首相安倍晋三和美国总统特朗普在首脑会谈上一致同意朝着尽快谈妥日美贸易谈判加快磋商。特朗普在会谈后的联合记者会上,明确表示不受日方视为谈判基础的跨太平洋伙伴关系协定(TPP)的“束缚”,否认了在农业和汽车领域让步。他还考虑到8月谈妥称“近期能发布某种消息”。安倍表达了不设前提条件实现与朝鲜劳动党委员长金正恩会谈的方针,特朗普对此表示全面支持。

安倍围绕正探讨的6月中旬访问伊朗事宜,表示欲发挥美伊调停的作用,以缓和紧张。

官房副长官西村康稔被媒体问及两位首脑是否就8月谈妥达成了共识时,否认称“完全没有”。这可谓再度凸显围绕贸易磋商的日美主张分歧,关于谈妥时期也或将继续拉锯。

会谈时间比预定的两小时多了将近40分钟。刚开始45分钟为仅有口译人员在场的首脑间“一对一”对话。

安倍在记者会上指出日本企业的对美投资增加,强调“全球向美国经济作出最大贡献的是日本企业”。他称:“为尽快获得日美双赢形式的成果,就加快讨论达成了一致。”

关于日朝会谈,安倍称“无论能否通过一次会谈解决,将倾注全力解决绑架问题”。此言表达了即使实现会谈也未必直接促成全面解决的看法。安倍表示与特朗普细致磋商了对朝问题,称“日美的立场完全一致”。

特朗普就绑架问题称“美国将支援让受害者回国的努力”,并向朝鲜敦促无核化。

围绕伊朗局势,安倍称“希望能缓和紧张,为了即使情况再槽糕也不会发展为武力冲突而努力”。特朗普介绍称“并未要求伊朗改变体制,要求的是弃核”。

日美首脑为6月于大阪召开的二十国集团(G20)峰会取得成功,确认了将紧密合作。此外确认了朝着实现日美共同的“自由开放的印度太平洋”构想,将扩大与澳大利亚、印度等的合作。(完)

FJ時事新聞
责任编辑:黄达_HS104

声明:本文章为网友上传文章,如果存在来源错误,或内容侵权问题,
请与我们联系。本文仅代表原媒体及作者观点,不代表FJ时事新闻立场。

2019-6-2 4:26

跟贴 0

日本靠拖延应对日美贸易谈判

日本靠拖延应对日美贸易谈判

3 個月前

来源:经济日报

为了不让日美贸易谈判影响即将举行的日本国会参院选举,日本首相安倍晋三绞尽脑汁“讨好”来访的美国总统特朗普,采取拖延战术。不过,欠了人情总是要还的,在8月份的日美贸易谈判中,日本将面临更大的压力。

5月28日,正在日本访问的美国总统特朗普在日本首相安倍晋三陪同下首次登舰参观了日本“加贺”号大型护卫舰,并在横须贺美军基地发表讲演后启程回国,结束了对日本的正式访问。除了拔得头筹,在日本新天皇登基后成为首个访问日本的外国元首、当面听取安倍首相宣称日美同盟坚如磐石的表态外,与往届美国总统访日或其他首脑外交访问相比,此次访问实质内容不多,被多家媒体戏称为“招待豪华游”。

日本此次接待特朗普可谓处处破格,无微不至。26日上午打高尔夫球,下午看大相扑比赛,还破例摆上沙发供特朗普享用,阻挡了后排观众的视线。赛后特朗普登台为优胜选手颁发“美国总统奖杯”,穿着拖鞋上场被媒体指责玷污了赛场规矩。一日三餐都由安倍亲自作陪,晚餐选择了特色风味的火炉烧烤。在日本的最高礼仪皇宫晚宴上,虽然传统菜谱的法国大餐主菜只提供羊肉,但照顾特朗普喜欢牛肉的特点,国宴也改成了烤牛排。

日本媒体称安倍对特朗普的殷勤做到了关怀备至,无以复加。日本多家电视媒体出动直升机、转播车等对特朗普的访问活动逐一实况转播,国事活动成了安倍与特朗普的“双人秀”。两人打过5次高尔夫球,举行了11次当面会谈和30次电话会谈,这些都成了安倍炫耀与特朗普特殊关系的重要谈资。

国家领导人出访重点任务应该是协调国家关系,就两国关系中最紧要的课题展开协商,日美之间也有成堆的重要问题。此次访问虽有形式上的首脑会谈,但除了重复此前的声明、主张外,实质内容并无新意。特别是特朗普迫切要求解决的日美经贸不平衡问题被安倍拖延了下来。

在27日首脑会谈后的记者招待会上,虽然双方都说就军事、贸易、朝鲜问题等举行了深入会谈,但两人在记者招待会上各说各话,竟然未发表联合声明。安倍称,在日本实施“新安保法制”后,日美军事关系已从美国单方面保护日本发展成为相互合作的同盟关系,两国关系的基础更加牢固,并称特朗普总统此次访日是向世界展示日美“最紧密同盟关系”的绝好机会。特朗普则称,日本已成为美国武器出口的最大市场,肯定了日本去年承诺的采购105架F35隐形战机计划,称日本几乎所有的现代装备都来自美国,这将有利于解决美国贸易赤字。

当下,解决日美贸易不平衡,打开日本市场和减少日本对美出口是特朗普最关心的。特别是去年底和今年初全面与进步跨太平洋伙伴关系协定(CPTPP)和日欧经济伙伴关系协定启动后,美国产品在日本市场份额继续下降,不利地位明显。特朗普抵日当晚在与日本丰田汽车、日产汽车、软银公司等经济界代表座谈时明确指出,日本多年来在美日贸易中处于有利地位,他要使这种关系变得更加公平,并强调称“必须彻底解决贸易不平衡问题,消除各种壁垒,实现公平、互惠的日美经济关系”。

美国贸易谈判代表莱特希泽先于特朗普抵达东京,与日本经济再生大臣茂木敏充举行了多回合准备会议,但双方在日本开放农产品市场、减少对美汽车出口等问题上立场均无松动。安倍称日本将以去年日美联合声明为基础推动双赢的经济合作。所谓联合声明是指日本对美开放市场将以跨太平洋伙伴关系协定(TPP)协定中的承诺为底线,但特朗普明确表示TPP与自己毫无关系,美国不会受到任何约束。不过,安倍的豪华接待和高尔夫球场会谈对特朗普有所触动,特朗普提出推迟到日本国会参院选举之后的8月份发表日美经贸谈判最终成果。

人情总是要求回报的。特朗普同意成全安倍的参院选举,但明年的美国总统选举则是特朗普更大的戏场,自然也就需要更大的筹码。因此,8月份的经贸谈判中,美国肯定会要求日本作出更大让步。

如此“重要”的首脑会谈却形不成联合声明,访问的重要性显然被打了折扣。安倍的拖延战术暂时奏效,但更大的压力在后头。(苏海河)

FJ時事新聞
责任编辑:黄达_HS104

声明:本文章为网友上传文章,如果存在来源错误,或内容侵权问题,
请与我们联系。本文仅代表原媒体及作者观点,不代表FJ时事新闻立场。

 

2019-6-2 4:12

跟贴 0

快讯:安倍称日美同意加快贸易谈判以获成果

快讯:安倍称日美同意加快贸易谈判以获成果

3 個月前

来源:共同社, 日本政治

【共同社电】日本首相安倍晋三在联合记者会上就日美贸易谈判表示,双方同意朝着尽快获得成果加快讨论,从而实现双赢。安倍称“全球向美国经济作出最大贡献的是日本企业”。(完)

FJ時事新聞
责任编辑:黄达_HS104

声明:本文章为网友上传文章,如果存在来源错误,或内容侵权问题,
请与我们联系。本文仅代表原媒体及作者观点,不代表FJ时事新闻立场。

 

2019-6-1 4:26

跟贴 0

特朗普就贸易谈判施压 尤为重视农产品

特朗普就贸易谈判施压 尤为重视农产品

3 個月前

来源: 共同社, 日本政治

【共同社电】在日美首脑会谈中,贸易谈判是主要话题之一。美国明年将迎来总统选举,“力求连任的特朗普的思维方式早已完全转向选举”(贸易消息人士语)。虽然考虑到日方的政治日程,特朗普表示在夏季的日本参院选举前不急于达成基本协议,但通过强力施压取得外交成果是其一贯风格。首脑会谈伊始,特朗普就表示“我想8月能有好消息公布”,要求迅速谈妥。他还在访日期间对以牛肉为首的农产品表示出格外的重视。

日本首相安倍晋三与特朗普4月下旬在华盛顿也举行过会谈。特朗普当时表示期待称,在此次访日之前“谈判或许会达成妥协”,强烈要求日本撤销或下调对美国农产品征收的关税。当安倍向其说明了面临夏季参院选举的情况后,特朗普的态度有所改变。在此次到访后不久与日本企业相关人士的会谈中,特朗普放低调门称“希望能在数月内公布几项协议”。

然而特朗普还强烈暗示,日方的选举一结束就会要求完成谈判。他提出重振本国制造业,在被称为“铁锈地带”的美国中西部得到广泛支持,因此赢得了大选。从对日本开放汽车等工业品领域的跨太平洋伙伴关系协定(TPP)退出也是为了回应支持者们的呼声。

另一方面,美国中西部也是农业重镇。退出TPP使得美国在对日农产品出口中与竞争对手澳大利亚及加拿大等国相比处于劣势。担心市场份额下滑的农业团体纷纷要求改善这一状况,令特朗普倍感焦虑。(完)

FJ時事新聞
责任编辑:黄达_HS104

声明:本文章为网友上传文章,如果存在来源错误,或内容侵权问题,
请与我们联系。本文仅代表原媒体及作者观点,不代表FJ时事新闻立场。

2019-5-31 4:02

跟贴 0

详讯:特朗普就日美贸易谈判表示不急于谈妥

详讯:特朗普就日美贸易谈判表示不急于谈妥

3 個月前

来源:共同社, 日本政治

【共同社电】正在访日的美国总统特朗普在个人“推特”上发文,围绕与日本的贸易谈判称“谈判的许多事宜会到(其夏季的)参院选举为止等待交易”,展现了不急于谈妥的姿态。据分析,特朗普可能是顾及与日本首相安倍晋三的友好关系,考虑到了围绕农业领域的磋商会给选举带来影响。特朗普将在27日的日美首脑会谈上磋商贸易问题等。

特朗普称“与日本的贸易谈判大有进展”,再度表达了谈判顺利进行的看法。

美政府迄今一直要求围绕下调农产品关税等问题尽快谈妥。鉴于美国已退出的跨太平洋伙伴关系协定(TPP)生效,美农户无法享受日本市场的关税下调之惠,处于不利的竞争环境,因此警惕对牛肉、猪肉等出口的不良影响。

特朗普在4月下旬的日美首脑会谈中谈及最快于5月内缔结贸易协定的可能性,迄今对尽快谈妥表达了意愿。特朗普称“希望取消农产品的关税”,要求撤销或下调,他也可能抱有若日本参院选举结束,会容易促使日方让步的想法。

特朗普26日还在推文中就朝鲜本月上旬发射短程弹道导弹称“发射了几个小武器,烦扰到我身边人士和其他人,但我没有”,再度强调了不视作问题的态度。(完)

FJ時事新聞
责任编辑:黄达_HS104

声明:本文章为网友上传文章,如果存在来源错误,或内容侵权问题,
请与我们联系。本文仅代表原媒体及作者观点,不代表FJ时事新闻立场。

2019-5-30 4:32

跟贴 0

快讯:特朗普就日美贸易谈判表示不急于谈妥

快讯:特朗普就日美贸易谈判表示不急于谈妥

3 個月前

来源:共同社, 日本政治

【共同社电】正在访日的美国总统特朗普在个人“推特”上发文,就与日本的贸易谈判称“会到(其夏季的)参院选举为止等待交易”,展现了不急于谈妥的姿态。据分析,可能是考虑到了围绕农业领域的磋商会影响选举。(完)

FJ時事新聞
责任编辑:黄达_HS104

声明:本文章为网友上传文章,如果存在来源错误,或内容侵权问题,
请与我们联系。本文仅代表原媒体及作者观点,不代表FJ时事新闻立场。

 

2019-5-30 4:02

跟贴 0