日圆有撑可纳入配置

日圆有撑可纳入配置

4 天前

来源:经济日报

富兰克林证券投顾表示,短时间的情绪转换加大了日圆波动,目前有机会测试110日圆兑1美元,但预期将获得逢低买盘的支撑,时间拉长反弹机会相对较高,目前股市评价再度来到高档,建议可分批布局日圆,纳入防御配置。

日本央行副总裁若田部昌澄上周三表示,在强劲的国内需求和中美经济关系的缓和帮助下,日本经济可能已经从去年年底短暂的放缓中复苏,并表明短期内不会放松货币政策。

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2020-2-13 4:12

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美伊降温!日圆贬至1年新低换5万「多吃150盘寿司」

美伊降温!日圆贬至1年新低换5万「多吃150盘寿司」

1 個月前

来源:三立新闻网

财经中心/综合报导

去年持续走跌的日圆,近日因为美伊情势升温,有避险货币色彩的日圆开始走升,不过随着美伊双方表明没有进一步军事行动,也让日圆汇价走贬,根据今日台湾银行最新日圆现金卖出汇价,日圆来到0.2776元,重回2018年12月19日的汇价0.2776元,一年多来的新低点。

由于美方表示无进一步军事行动,伊朗方也说无意让冲突升级,因此在情势趋缓的情况下,日圆避险需求消退,因此汇价走贬,一度来到0.2776元,也再度创下一年多来新低点,若以8月13日的汇价0.3029高点来看,现在拿新台币5万元换日圆,等于多赚了1万5044日圆。

▲美伊降温日圆贬至1年新低。(图/资料照)

若以兑换新台币5万元来看,可以换到18万115日圆,与去年8月13日的高点汇价0.3029元相比,当时只能换到16万5071日圆,足足多赚了1万5044日圆。约多赚到2张东京迪士尼乐园全票(7500日圆),若以回转寿司的味噌汤来算,一碗大约180日圆,等同可以多喝到83碗味噌汤,若以回转寿司一盘大约100日圆来算,可以多吃超过150盘寿司。

虽然昨日日圆汇价一度涨到0.2826,重回0.28字头让许多过年将赴日旅游的民众担心旅行成本提高,不过今日回贬到0.27字头,重回2018年12月19日的新低点,让许多哈日族松口气。

专家也建议,想去日本的民众可以趁相对低点的时候,分批换汇,而利用「外币帐户」是个方便换汇的方法。(黄韵璇报导)

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2020-1-14 4:12

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全球日圆外汇存底增加可能是市场追逐美元的征兆

全球日圆外汇存底增加可能是市场追逐美元的征兆

1 個月前

来源:经济日报

日圆去年第3季占全球外汇存底货币的比率创十多年来新高,矛盾的是,这可能是全球热切追求美元的征兆。

根据国际货币基金(IMF)的最新数据,日圆在2019年第3季占全球外汇存底货币的的比达5.6%,为1990年代后期以来最高,但日圆占比增加的原因之一并非投资人喜爱日圆。

华尔街日报(WSJ)报导,持有日本债券的投资人运用交叉汇率基差交换(CCBS)这项工具,将债券换成以美元计价的利息与本金。简单来说,买入短期日本公债再兑换成美元,能提供更大的报酬,远胜于买入存续期相同的美国公债。

这个维持了一段间的投资机会,在金融危机爆发前几乎很少见,也就是美国公债提供的报酬,可能等同兑换成美元的日本公债,原因是市场供需改变了换汇交易的价格。

严加限制银行资产负债表的监管规定,在金融危机结束后已经改变,放宽限制金融业者利用汇率价差套利的能力。目前最常见的套利交易是短期公债,因为到期日通常也较短。

毋须对外国投资人大举买进短期日本公债感到意外。日本政府发行的一年到期或更短期债券的数量,占日本总债务的比率已下滑。不过,外国投资人持有短期债券的比率,从2000年初的5%大幅攀升至目前的三分之二左右。

多数央行通常不出脱衍生性外汇商品部位。但高盛(Goldman Sachs)指出,澳洲央行(RBA)已出脱这些部位,包括去年6月出售以日圆计价的资产,价值达到创纪录的403.6亿澳币(新台币8,332.5亿元)。若计入衍生性商品部位,对日圆净曝险降至261亿澳币,对美元曝险则增加逾一倍。

即使数据显示日圆在全球外汇存底的货币占比增加、美元占比下滑,仍难以确定到底发生什么事。很有可能是日圆外汇存底增加遮蔽了合成美元部位。

持有短期日本公债的外国所有权人增加,这种交易形式在金融工程中特别明显,但不是推升公债殖利率上扬的唯一因素。喜爱美元的投资人能建立高殖利率的资产,包括用CCBS来配对多种欧洲公债。

在过去十年内,使用远期外汇合约及换汇交易美元的比率增加,未偿还名目本金从金融危机前的高峰暴增64%至去年上半年的53兆美元。

换汇交易增加使更多有效美元债务藏身在全球资产负债表中。因此,若听到美元在全球金融市场占比可能下滑的消息,请记得美元就藏在显眼的地方(指短期日本公债)。

WSJ报导,日圆去年第3季占全球外汇存底货币的比率创十多年来新高,可能是全球热切追求美元的征兆。路透

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2020-1-11 4:06

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美股支撑加日圆跌日股收涨1.6%

美股支撑加日圆跌日股收涨1.6%

1 個月前

来源:经济日报

美国与伊朗紧张局势升温,在华尔街股市上涨及日圆升值喘息支撑下,日本东京股市今天收盘上涨1.6%。

日经225指数昨天重挫将近2%,但今天终场上扬370.86点或1.60%,收23575.72点。东证一部指数则上涨27.56点或1.62%,收1725.05点。

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2020-1-8 5:08

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新台币强压日圆换3万元多吃10碗一兰拉面

新台币强压日圆换3万元多吃10碗一兰拉面

2 個月前

来源:经济日报

新台币强劲升值,连带使得日圆换汇价格又更便宜了,今天上午台湾银行日圆现金牌告价早盘一度来到新台币0.2781元兑1日圆,一年来新低,若与8月13日高点0.3029元相较,现在换新台币3万元,可多换8,832日圆,约为新台币2,456元,相当于多赚一张日本东京迪士尼门票加上1碗一兰拉面,或是可以多吃10碗一兰拉面。

新台币今天早盘劲扬逾1角,从周一的30.2字头价位,一路挺进,目前来到30.0字头,但日圆汇价则在109.5附近盘整。

由于新台币持续对美元升值,使得日圆兑新台币换汇价创一年来新低,若以新台币兑日圆来说则是逾一年来新高;今天早盘台银日圆现钞卖出价一度来到0.2781元,也就是新台币1元可以换到3.5958日圆现钞,上次低点是在去年12月19日的0.2776元。

近期日圆换汇高点则是在8月13日,换汇价格0.3029元,以换新台币3万元来说,当时只能换9万9,042日圆现钞,今天可换到10万7,874日圆,足足多了8,832日圆,折合新台币约2,456元。

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2020-1-2 4:06

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紧盯日圆掌握投资契机

紧盯日圆掌握投资契机

2 個月前

来源:经济日报

 

日经225指数时隔一年再次来到接近24,000点的区间,27日收23,837点。法人指出,投资者预期全球经济触底,因此向股市注入资金,美中达成第一阶段贸易协议,提振日股行情,投资人可持续留意日圆走势以及全球经济景况的变化,掌握投资契机。

经济日报/提供

利安资金日本增长基金经理人黄万耀指出,日本股市对日圆的走势特别敏感,而近年来日圆则对美国公债殖利率的走势十分敏感,一般来说,美债殖利率开始上升,日圆就会贬值,而走低的日圆将对日本股市产生积极影响。

现阶段,尽管美国联准会(Fed)将在一段时间内维持目前的政策立场,但是美债殖利率仍将继续对美国和主要经济体的经济数据做出反应。如果美国和全球经济数据表现强劲,例如就业增长或采购经理人指数走强,同样可能对日本股市产生积极影响。

摩根绝对日​​本证券投资信托型基金产品经理张致宁表示,短期来看,日本总体经济的数据并不理想,央行的子弹也非常有限,所以像政策做多、美日贸易达成协议或者2020年夏季奥运等题材面的资讯,就会吸引到投资资金的关注,但是当落实到投资上,这些题材却并不是决定经理人配置股票或产业的因素,关键还是在由下而上的选股策略,以具全球竞争力的利基型产业为投资主轴。

富兰克林证券投顾表示,受惠于企业设备投资大幅上修,日本上季GDP年化季增率由初值的0.2%大幅上修至1.8%,显示日本的经济仍然具备温和成长实力,进入2020年,如果全球经济能受惠官方宽松政策利多与贸易冲突降温推动复苏,将拉抬对于日本机械设备等出口产品的需求,有利日本经济表现。

须留意的是,日股今年以来走势主要还是受惠资金行情挹注,涨幅纯粹由本益比扩张所推升,相较中国、南韩或台湾等地企业获利预估已见上修趋势,日股企业获利预估仍处下修循环,基本面相对而言较为逊色,需留意涨多后累积的获利了结卖压。

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2020-1-1 4:08

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分析师:日圆明年将缓步走升

分析师:日圆明年将缓步走升

2 個月前

来源:经济日报

随着美国与日本的利差缩小,分析师认为明年日圆兑美元汇率可望走升,但波动幅度不会太大。港币以外的多数亚币明年也可望走强,反映利差交易与实质公债殖利率带来优势。

经济日报提供

东京的分析师预期,2020年日圆兑美元的波动幅度不会超过10日圆,最高可能升至101日圆兑1美元。日圆兑美元20日汇率报109.38日圆兑1美元。
日本政府采取财政刺激措施,减轻日银明年进一步宽松货币政策的压力。同时,尽管联准会(Fed)主席鲍尔对美国经济表达乐观看法,但市场仍推测Fed将降息。

瑞穗银行首席市场经济学家唐镰大辅说:「看法更偏向日圆转强。美元走强的风险不高,因投资人怀疑美国十年来经济扩张的可延续性,美债殖利率可能下滑。」

唐镰大辅预测,日圆兑美元未来12个月汇率维持在101至111日圆,明年底以103日圆做收。三菱日联银行全球市场研究主管内田稔也认为,日圆明年每季都将缓慢稳定升值,年底升至104日圆。

以历史而言,对美元的放空操作可能会让日圆在明年1月初迎来强劲开年表现。

瑞典北欧斯安银行首席量化外汇策略师史坦纳(Karl Steiner)指出,交易人士若在1月做空美元兑日圆,过去11年来有八年稳赚不赔,理由是投资人会在年初「卖出美元并买进其他货币建立新部位」。

彭博分析师预测,除港币外的亚币2020年表现应会胜过大盘,原因是亚洲有更大的货币与财政宽松空间,加上低基期及先前的货币宽松政策,应会让亚洲明年初经济稳定成长,使亚币较不易受到全球经济表现令人失望与市场动荡的冲击。

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2019-12-25 4:10

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日圆低点该怎么接?银行换汇巧门只教大户熟客

日圆低点该怎么接?银行换汇巧门只教大户熟客

2 個月前

来源:联合报

日圆创一年新低,哈日族如何换汇最赚?图/联合报系资料照片

美中贸易战可望达成第一阶段协议,新台币上周强升,让日圆回到0.27字头,创下一年多以来新低点。随明年初春节假期即将来临,加上日本明年将举行东京奥运,赴日观光潮一波接一波,打算去日本旅游的民众都在问,这时该不该抢一波?银行建议,近期要去日本旅游的民众,最好把握两招换汇最「优汇」。

依照台湾银行数据,12月20日日圆回到0.2792元,比起9月的0.3元相较,同样用5万新台币去换日圆现钞,短短三个多月就可多换1万2000元日圆,多出8碗一兰拉面。

●第1招:网银比临柜划算

日圆创一年新低,哈日族如何换汇最赚?目前民众最常使用的换汇管道有三种,包含银行临柜、线上换汇、外币ATM等。银行建议,若近几个月有要去日本旅游的民众,可以趁现在日圆较低时先换一部分,存入外币帐户内,之后从银行设置的外币ATM领取。

银行指出,通常网银换汇会比临柜换汇划算。市场上多家银行都不定期推出换汇限时优惠,像是中信银行、玉山银行、永丰银行、第一银行等,民众可把握各家银行换汇优惠日。以玉山银行来说,截至12月31日,在网路银行、行动银行办理台币与外币兑换或不同外币间币别转换,日圆可以优惠0.13分。

据中信银行大数据分析,目前网路换汇交易占比逾7成,反映网路换汇交易深受客户青睐,青睐网路换汇的客户分为两大族群,主要是出国旅游族,客户换汇币别集中于旅游热门地区,如美元、日圆,其次为投资理财族,通常购买市场波动中可逢低布局的币别。

日本观光厅估计,今年1月赴日旅游的外国游客再创新高,接近269万人。(路透)

●第2招:外币ATM抢先机

等到要出国前,可再到各银行的外币ATM中领取外币现钞。例如国银龙头台湾银行全台有20台ATM具外币提款功能,最靠近国际机场的位于桃园机场一航厦三楼出境管制区;兆丰银行在第二航厦出境三楼管制区也设有外币提款机,另在松山机场第一航厦也设有外币提款机。

其实除银行分行外,便利商店、大卖场也设有外币ATM,像中信银在部分7-ELEVEN门市的外币ATM可提领日圆现钞,如邻近板桥车站的板权门市、南港车站内的港泰门市、近桃园车站的成皇门市、近台中车站的联鑫门市、靠近高雄车站的大阪门市等。

台新银行外币ATM也进驻全家便利商店,如北市松盛店、新广州店,新北市淡水新旭店、板桥永安店、芦洲福安店,桃园市中坜源兴店等;玉山银行也将外币ATM进驻家乐福,在桂林店、文心店、成功店、爱河店及经国店等北中南5家分店,同时提供美金、日圆及人民币3种现钞。

据中信银分析内部资料,中信银外币ATM每月外币提款交易逾5000笔,其中日圆交易占比达55%。但提醒民众,外币ATM提领须支付手续费,就算是从外币帐户提领现钞,也要支付汇差手续费来贴补即期外汇与现钞的差额,多数银行都有最少收取100元的规定。

最近要去日本的民众,可先换一部分存入外币帐户内,之后从银行的外币ATM领取。图/联合报系资料照片

●第3招:用信用卡回馈抵销海外手续费

若到日本时,发现即期汇率比现钞汇率好,建议可使用信用卡。Money101金融比较平台表示,刷信用卡结帐的汇率比银行的即期卖出价还要更优惠,但各家国际发卡组织结汇系统不同,汇价也不尽相同,在日本刷卡消费,以JCB结算的汇率最优。且在海外刷卡会产生1.5%海外交易手续费,选择海外现金回馈超过1.5%的信用卡,才可以抵掉手续费。

以目前市场上的「旅游神卡」来说,北富银今年3月针对哈日族发行的「J卡」,上月底刚把日韩旅游回馈调高至3.3%无上限。北富银数位金融总处副总处长陈弘儒表示,春节即将到来,长达7天的连假加上日币贬值,让民众出国意愿大增,连带也推升发卡量成长,J卡调高回馈后,短短三周新增发卡量近20万张,总发卡量上看60万张,有机会冲刺国银12月发卡王。

台新银行旅游卡主推「FlyGo卡」,不限国家,只要是海外消费就给予2.8%现金回馈,若在航空公司官网买机票,且刷机票的前月、当月或下个月,3个月中有一个月有刷满新台币5000元以上,享有机票5%回馈;上海商银的简单卡,也针对民众到大陆、日本、韩国给3%现金回馈,若非这3个地区的海外消费也有2%现金回馈无上限。

富邦银行推出「旅日神卡」,日韩旅游回馈调高至3.3%无上限。图/北富银提供

●第4招:利用日圆、黄金具避险

针对投资族,中信银行分析,今年以来日本央行货币政策态度保持中性,在全球央行走向宽松之际,日本央行的中性态度,对日圆提供一定程度的支撑,8月中美贸易疑虑再起时,日圆受到避险情绪影响大幅推升。虽然近期受到市场避险情绪下滑,以及日本央行态度转为宽松影响,日圆出现修正,但日圆的避险性质强烈,资产组合中扮演不可或缺的角色,2020年投资人可等待日圆价位修正后进场。

花旗银行财富策画咨询部资深副总裁曾庆瑞则表示,2020年市场波动成为常态,日圆因有避险特质可望维持强势,另一个则是看好黄金,预估明年黄金有机会上看每盎司1625美元,长期可达每盎司2000美元。

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2019-12-25 4:08

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看好通货复萌推升日圆和瑞郎英镑扩大跌幅

看好通货复萌推升日圆和瑞郎英镑扩大跌幅

2 個月前

来源:经济日报

英镑因获利回吐跌至12月4日以来最低,自周三以来下跌2.3%。路透

趋于好转的2020年前景刺激了全球通货再膨胀交易,美元几无变化;英镑在英国央行利率决定后跌至两周低点。

日圆坚挺,瑞郎兑美元达到8月底以来的最高水平。美元对六种主要货币走势的美元指数(DXY)微跌0.02%至97.379。

美元兑日圆下跌0.3%至109.26。日本央行维持政策不变,黑田东彦对全球展望更乐观。美元兑瑞郎跌0.2%至0.9783。

CIBC 外汇策略北美主管Bipan Rai表示,整个市场充斥通货再膨胀交易。根据CIBC的一份研究报告,周期性复苏正在进行,体现在美国以外全球制造业改善、一些国家的财政刺激动向、宽松的货币政策、流动性的扩大。Rai在报告中说:「通货再膨胀策略是做多受益于全球景气和大宗商品的货币,」例如挪威克朗、纽西兰元、欧元和日圆。

英镑因获利回吐跌至12月4日以来最低,自周三以来下跌2.3%。英镑兑美元一度下跌0.7%至1.2990。

欧元兑美元上涨0.1%至1.1125。

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2019-12-23 4:02

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日股政策力道出来了专家提醒适度纳入配置

日股政策力道出来了专家提醒适度纳入配置

2 個月前

来源:联合晚报

日本10月出口创下三年来最大降幅,加上消费税上路不利当地民间消费,在日本第四季GDP恐陷入负增长的压力下,首相安倍宣布推出高达26兆日圆(约2,390亿美元)的财政措施,预估可提振GDP增长1.4%,加上美日贸易协议,将于明(2020)年1月1日起生效,预期将为低迷的日本经济带来希望,法人建议可以适度纳入配置。

安本标准投信投资长彭炫通表示,日本股市在11月连续第三个月上涨,向来日股都与景气循环有高度相关性,在景气有所回温的情况下,有助于日股的表现。

富兰克林坦伯顿日本基金经理人普罗夫.杰麦瑞表示,就股价净值比来看,日股评价面比其他市场具吸引力,尽管如此,全球经济成长放缓及循环末期的环境较不利日本股市,以及营业杠杆比率较高的企业,投资仍应精选持股,现阶段配置侧重工业、消费耐久财、科技通讯与金融类股,掌握产业品牌竞争优势。富兰克林坦伯顿成长基金经理人彼得.摩斯特表示,日本企业治理改革逐渐获得重视,企业盈余攀升至数十年高点、杠杆比率则降至数十年低点。前景可期,投资人也可以适度进场布局。

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2019-12-13 4:04

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好日圆不换吗?汇价创新低换5万台币现赚2张迪士尼门票

好日圆不换吗?汇价创新低换5万台币现赚2张迪士尼门票

2 個月前

来源:三立新闻网

财经中心/综合报导

日圆近日持续下跌,据台银今日上午牌告的现金卖出汇价,日圆来到0.2816元,是近7个月以来的最低价,与8月13日的高点汇价0.3029元相比,拿新台币5万元换日圆,将多赚超过1万2000日圆,约等同2张迪士尼门票。

▲日圆汇价创7个月来新低点。(示意图/资料库)

由于新台币维持强势,依据台银今日上午牌告的现金卖出汇价,目前日圆来到0.2816元,是自5月3日的0.2807元后,7个月以来的新低价。

如果哈日族今天拿5万元新台币兑换日币,将可换得17万7557日圆,相较8月​​13日只能换到16万5071日圆,可多换1万2486日圆,价差约为2张迪士尼门票。(陈虹臻报导)

▲新台币持续强势,使日圆相对便宜。(图/Klook提供)

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2019-12-4 4:08

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日圆又降!创6个月新低换5万台币

日圆又降!创6个月新低换5万台币

3 個月前

来源:三立新闻网

财经中心/综合报导

因为新台币持续走强,根据台银今日最新牌告汇率,日圆现钞卖出价来到0.283元,再创下6个月来的新低纪录。若以今年8月13日的高点汇价0.3029元相比,哈日族现在拿新台币5万元换日圆,可以多赚1万1608日圆,若以回转寿司一盘大约100日圆来算,可以多吃超过盘100寿司。

▲日圆汇价创6个月新低。(图/资料照)

日圆汇价近日持续走低,根据台银今日上午牌告的日圆现金卖出汇价,日圆来到0.283元,是今年5月7日0.2829元以来的新低。

哈日族若今天以兑换新台币5万元来看,可换到17万6678日圆,与今年8月13日高点汇价0.3029元相比,当时只能换到16万5070日圆,如今能多赚超过1万1608日圆,等于多赚到11碗拉面,或是多赚到1张东京迪士尼乐园全票再加上4碗拉面的钱,若以回转寿司一盘大约100日圆来算,可以多吃超过盘100寿司。

专家也建议,想去日本的民众可以趁相对低点的时候,分批换汇,而利用「外币帐户」是个方便换汇的方法。

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2019-11-7 4:08

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日圆贬工具机、矽晶圆厂忧

日圆贬工具机、矽晶圆厂忧

4 個月前

来源:经济日报

本报资料照片

台湾银行昨日日圆现钞卖出价跌至新台币0.2847元兑1日圆,下探五个多月来低点,造成与日商高度竞争的国巨等被动元件,环球晶半导体矽晶圆等厂以及工具机产业的重大威胁。
相对的,高度依赖采购日本原料的明基材、奇美材等偏光板业者降低成本,预期对于进口整车、或是国产车从日本进口零件的裕日车、中华车同步受惠。

经济日报提供

台湾机械公会理事长柯拔希直言,日本是我国工具机产业的主要竞争国,新台币如果再一直升下去,台湾工具机产业在国际市场根本没得拼,只有挨打的份。
柯拔希表示,业界正在接第4季及明年第1季订单,但值得担忧的是新台币兑美元,相对日圆、韩元、欧元对美元仍是强势货币。尤其台湾正在拓展东南亚第二生产基地商机,日圆若持续贬值,恐将冲击后续在东南亚的接单。

偏光板多数上游原料来自日本,原料占成本约七成比重,日圆走贬有助于减轻成本,提升毛利率,惟对于降低成本有递延效应,若日圆汇率维持低档,有助于明年初营运。

不过,因目前下游面板厂积极减产,偏光板供需状况自年中过后已反转,以明基材为例,营收已连三个月下滑,法人预估,面板厂处于亏损,本季偏光板厂价格压力大。

日本被动元件厂全球积层陶瓷电容(MLCC)市占率超过五成,其中,村田制作所市占率约40%,太阳诱电占比约12%,市场分析,近期随着日圆走贬,将有助于日厂外销出口优势,对于台湾被动元件大厂国巨、华新科相对不利。

不过,国内被动元件业者表示,订单的价格,都是每一个新季度前的一个月就已经定案,所以短时间内的汇率波动,并不会影响台厂订单,此外,日厂主要着重在高阶和车用产品,客户多以长约为主,加上台日厂商的产品重叠性不高,短期来看几乎不会有影响。

半导体矽晶圆厂也面临和被动元件业者一样的问题,全球半导体矽晶圆由胜高、信越寡占,日圆贬值有助胜高、信越出口。不过,由于部分合约价先前已经议定,且多采美元计价,此次日圆波动,影响主要在现货市场交易。

(记者李孟珊、曾仁凯、宋健生、刘芳妙)

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责任编辑:黄达_HS104

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2019-10-30 4:10

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