黑天鹅先后降临台积电和中芯国际 中国晶圆代工份额能触及22%吗?

黑天鹅先后降临台积电和中芯国际 中国晶圆代工份额能触及22%吗?

6か月前

 

  原标题:“黑天鹅”先后降临台积电和中芯国际(55.960, -1.33, -2.32%) 中国晶圆代工份额还能触及22%吗?

见习记者 林坚 华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 陈锋 北京报道

10月13日,国际知名机构IC insights在一份报告中预测,中国在全球2020年纯晶圆代工市场的份额约为22%,比2010年增长17个百分点,纯晶圆代工销售额相较2019年或将增长26%。

尽管中国晶圆市场向好,但台积电断供华为海思、中芯国际(688981.SH)遭遇“黑天鹅”等事件为市场注入了更多的不确定性因素。

中国市场份额将增至22%?

上述报告指出,尽管今年新冠肺炎疫情对中国经济产生影响,但中国在纯晶圆代工市场的份额将增至22%,比2010年的水平高出17个百分点;2019年,中美贸易摩擦减缓了中国的经济增长,但其晶圆代工市场份额仍然增长了两个百分点,达到21%。

此外,中国在2018年更是几乎贡献了纯晶圆代工市场在当年的所有增长,代工需求的增加原因之一为海思和其他无晶圆厂IC公司的兴起。

销售额方面,中国市场也在发力。报告显示,中国在去年纯晶圆代工销售额达到118亿美元,增长10%,远好于2018年全球纯晶圆代工市场(总量下降1%)的整体水平,预计今年中国的纯晶圆代工销售额将增长26%,比市场预期的19%高出7个百分点。

在中国头部纯晶圆代工厂家中,成立于1980年的中国台湾第一家半导体公司联电,其销售额增长最快,跃升了19%。报告显示,该公司晶圆制造增长的动力来自其企业位于福建厦门Fab 12X项目的产能增加。

《华夏时报》记者从联电官网获知,Fab 12X总设计产能为每月5万片,并已于2015年3月进行动土典礼,2016年11月开始量产。前述报告显示,该晶圆厂预计到2021年中期将实现每月25000片的晶圆产能。

国际半导体产业协会SEMI预测,到2020年,中国晶圆厂产能将增长至全球半导体晶圆厂产能的20%。创道投资咨询合伙人步日欣对《华夏时报》表示,晶圆代工市场的增长,有两个方面的因素需要考虑,一个是电子信息产业的发展,以及AI、IoT等新技术的落地,带动整个产业对芯片需求量在稳步增长。另一个因素是国内对半导体产业的重视,新的产线、更高工艺线程的产线不断落地,国内的工艺水平、产能也在不断提升。

IC insights报告还特别提到了日本:日本或仍将是纯晶圆代工销售的最小市场。该国今年的市场份额约为5%,比2010年的份额仅仅增长2个百分点,预计今年其晶圆代工市场价值将达到36亿美元,约为价值351亿美元的美洲纯晶圆代工市场的10%。

此外,由于日本的无晶圆厂IC公司基础设施规模有限,日本未来五年内纯晶圆代工服务市场只会略有增长,且需求的增长几乎都将来自例如瑞萨科技(RENESAS)、东芝(Toshiba)、索尼(Sony)等日本IDM(整合设备生产模式)公司。

中芯国际与台积电的“沉”与“浮”

有业界人士对本报记者表示,由于晶圆制造属于技术及资本密集型行业,目前,中国晶圆代工行业逐渐呈现寡头竞争特点,划分三阵营,台积电与中芯国际分别在一、二线阵营,华虹半导体(1347.HK)、华润微(56.310, -1.88, -3.23%)(688396.SH)、武汉新芯等在三线阵营。位于中国台湾的台积电市场垄断地位稳固,而以中芯国际、华虹半导体为代表的大陆晶圆代工厂,采取避免与台积电正面竞争的状态。

当下晶圆代工市场话题主要围绕一家独大的台积电与技术相差其两代的中芯国际展开。IC insights报告显示,去年台积电的销售额增长几乎全部来自中国本土市场,本土市场销售额占比从2016年的9%增至2019年的20%,翻了一番之多。

数据显示,在2018年销售额跳增59%之后,台积电在中国的销售额在2019年又增长了17%,达到69亿美元。报告称,“2019年下半年,台积电在中国大陆的销售强劲,得益于向无晶圆厂IC供应商华为海思销售7nm应用处理器”。

今年一季度,台积电实现5nm芯片大规模量产,在三季度释出3nm量产目标,技术迭代“不眨眼睛”。目前看来,若无重大危机干扰,台积电业绩将如预期,保持逐年增长。

但与此同时,IC insights指出,鉴于台积电向海思的设备出货已于9月中旬结束,因此该收入是否会在2020年四季度被其他中国公司的销售所取代尚待观察。数据显示,今年2020年上半年,台积电在中国的销售额持平于每季度2.2至2.3亿美元。

相较于台积电的“风风火火”,中芯国际方面,处境却不容乐观。尽管多次澄清与军方没有任何业务往来,但10月4日晚,中芯国际发布公告,证实其部分供应商受到美国出口管制规定的进一步限制。

“经过多日与供应商进行询问和讨论后,公司知悉美国商务部工业与安全局,已根据美国出口管制条例向部分供应商发出信函。对于向中芯国际出口的部分美国设备、配件及原物料,会受到美国出口管制规定的进一步限制,须事前申请出口许可证后,才能向中芯国际继续供货。”该公司在公告中这样说道。

深度科技研究院院长张孝荣对《华夏时报》记者表示,中芯国际目前处境尴尬,按照其常规的物资储备,大约还能坚持半年到一年的时间,“如果特朗普没有连任成功,美国针对性的打压政策放缓,中芯国际还有希望。”步日欣也对记者表示,中芯国际目前处于一个非常微妙的位置上,受诸多因素的影响,短时间内在工艺水平上要超越国际巨头不太现实,更应该夯实国内市场基础,平稳度过敏感时期。

根据TrendForce统计,中芯国际在全球晶圆代工市占率约为4%。IC insights对中芯国际给出了积极的预测:“2020年,该公司在中国的销售额将增长32%,这与该公司在2019年录得的中国销售额下降7%相比有了很大的转变。”根据中芯国际报告显示,2020年上半年营收为18.43亿美元,同比增长26.3%,归母净利润为2.02亿美元,同比增长556%。

记者从业界人士处得知,中芯国际确定被美国出口限制,这会加剧其他代工厂产能的紧张状态,或将引起市场涨价和交货延期。

9月以来,台联电、世界先进、三星等多家企业均传出晶圆涨价消息。此前有台湾半导体从业者分析称,若中芯国际遭美方列入实体负面表列清单,其IC设计客户为避免出货疑虑,预料将转单至台积电、联电、世界先进等台厂,掀起新一波转单潮,将成市场关注焦点。上述业界人士向记者表示,涨价带来的实际效益将从第四季至明年首季陆续发酵。

中芯国际主要生产8英寸成品晶圆。根据该公司半年报披露,折合成8英寸计算,中芯国际付运晶圆的数量由上年同期的240万片增加至280万片,平均售价由上年同期的615美元增加至本报告期的649美元。

2020-10-15 4:22

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