经济日报社论/日韩贸易战看见台湾机会

2019年07月10日

来源:经济日报

日本对于出口到韩国的关键科技材料加强管制,日韩贸易战正式开打。日本政府如果严格执行出口审查,短期内就可能让韩国科技产品,如OLED面板、半导体因为缺料而停产,对韩国经济造成致命性打击。韩国第一大报朝鲜日报的社论说,这是「制裁华为十倍的冲击」。日韩贸易战对全球高科技产业与台湾经济会带来什么影响,值得好好分析。

日本出口到韩国的聚醯亚胺、光阻剂、氟化氢等三大关键电子材料,过去只要通过审查,三年内同一企业免审查;本月开始的新管制方式下,则是每次出货都要历经大约90天的审查。这三项是韩国用于OLED面板、半导体的关键原材料,韩国极度依赖日本,从日本进口的比率高达93.7%、91.9%与43.9%,如果韩国想要从其他国家寻找替代来源,也是非常困难,因为这三项原材料,日本占全球生产量的七成到九成。

对全球经济会有什么影响?主要是看日本政府如何操作。举例来说,这三项原材料目前三星电子与SK海力士手上大约有一个月的库存,7月初开始管制出口,如果经产省严格审查,那要到10月初才会有第一批通过审查的货出口;意味着三星电子与SK海力士可能要停工两个月。

由于目前DRAM市况不好,三星电子与SK海力士手上记忆体的库存有三到四个月,因此停工两个月,世界市场的记忆体供货也不至于会断货。但是三星电子与SK海力士恐怕已经开始筹划减产以节省原料,并且设想最坏情况,亦即是日本经产省让管制变成实质上的减运或禁运,那韩国的电子产业,恐怕会奄奄一息。

日本第一阶段的管制,已经让韩国从电子巨头企业到总统府,人人焦头烂额,而第二阶段的管制更恐怖。第二阶段预计8月底以后,让韩国从White Countries名单中移除。日本政府将国安友好国家列为White Countries,除了特别限制产品外,企业可以自由出口。一旦韩国脱离White Countries名单,经产省随时可以国安为理由,指定产品进行90天的出口审查。简单来说,今年9月以后,除了上述三项关键原料外,日本政府可以随时指定产品(化工、电子零件、工具机等),进行出口控管。

日韩贸易战,对台湾产业界而言,是一件天上掉下来的礼物。上述关键原材料中,氟化氢与聚醯亚胺,韩国从台湾进口占其总进口的9.7%与3.9%,转单效应是台商立即可以看到的获利。更重要的是,在台湾与南韩的半导体产业竞争中,三星电子正以低价来抢台积电的高阶制程订单,如果美国大厂如NVIDIA等,考虑到三星可能会因为缺料,而有停工或减产的风险,那恐怕三星就非美国大厂的最佳代工选择。

再者,与三星与SK海力士直接有产品竞争关系的台湾DRAM产业,也可能受益于韩商缺料减产,所造成的供给减少价格上扬。同样的,LG与三星的OLED面板如果减产,日本与大陆的家电商也可能会转单台商高阶面板。然而日韩贸易战也并非只有好事,如果战事拉长,造成全球记忆体价格飙涨,甚至是有钱买不到货,那台湾的相关产业,如笔记型电脑、手机都可能会受到波及,必须审慎观察。

这次日本政府对韩国下如此重手的根本原因,在于近几年来,日韩之间发生不少经贸纠纷,例如日本部分水产品出口韩国遭禁,日本在WTO败诉;二战时期日商对韩征用工的赔偿问题等,日本皆希望透过协商或者国际仲裁的方式寻找解决方法,而韩国的回应方式近乎「已读不回」。日韩外交与经贸关系不断恶化,日本政府发现无和平协商之道,最后走上让韩国政府与企业非常痛的威胁手段。

去年台湾核食公投后,日本外务大臣喊话要在WTO修理台湾,台日经贸关系恶化到前所未有的低点。若没有政府经贸谈判团队适时的调降清酒等关税,并获得日本政府的善意回应,愿意与台湾讨论调降香蕉与毛豆等的进口关税,今日韩国电子业所遭遇到的困境,台湾产业界恐怕也免不了。

FJ時事新聞
责任编辑:黄达_HS104

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