经济日报社论/全球贸易战产业三个应变

2019年08月09日

来源:经济日报

上周四美中双方上海恢复谈判草草结束,隔天川普总统就宣布将于9月1日将目前尚未被制裁的全部中国制产品开始加征10% 关税。美中贸易战一步步恶化,即将进入最坏情境;与此同时,日韩又在贸易开战的边缘,都使原本就乌云密布的全球供应链加速进入黑暗期。

外界多以2018年进出口金额大小描述贸易战影响范围,但因为美中今年进出口大减,贸易金额已失去意义,更精确的应该是以被制裁的产品数目计算。目前被美国课征25%额外关税的中国制产品总计6,864项,只占了美国海关14,000项产品清单总数不到一半,就已经引发全球贸易衰退危机,若是剩余产品都被纳入,冲击可想而知。

对美中双方而言,目前贸易战最显著的效应就是俗称转单的贸易移转。去年暑假开始被美国课征25%的产品,今年前二季中国对美出口衰退超过四成,整体出口减少15%。随着中国大陆需求减少,台日韩星等重要伙伴也出现出口连八黑的状况。不过这批所谓第一阶段的产品,中国产品在美市占率偏低,要转单相对容易,随着后来的产品市占率愈来愈高,转单效果就会开始变慢、变难,美国零售市场涨价很难避免。

川普准备在9月1日开征的产品中,智慧型手机及笔电将是主要受害产品,而二者中国制造的市占分别超过八及九成。以苹果iPhone为例,去年在美国销售量约为8,000万支,多数仰赖中国郑州富士康厂里的20万雄兵组装出货,一时之间根本没有替代生产地可选择;若无法移转阵地,那就只有乖乖缴税一途。届时苹果、HP等品牌商若没办法调涨售价,要台湾、日本、韩国供应商「共体时艰」一起分摊也很正常。在中国大陆的台商电子代工业原本就是以巨量弥补低利,川普新关税既影响产量(各国消费趋于保守)又冲击获利(分担关税),说这是黑暗期来到并不为过。此外,中方已扬言报复;不过目前中国大陆报复清单产品共计6,085项,已占其税则总数的七成,能新增的产品数目较少,而且对美国以外的各国影响较低。

与此同时,日韩贸易战经过美国调停无解,上周五也走到相互取消对方的出口管制「白名单」身分这步。出口管制不等于禁止出口,韩商当务之急不过是赶快开始提出申请而已;但因其运作多采「丰田模式」(Toyota System)趋近零库存的作法,因而日方忽然出手让韩国有些措手不及,短时间担心有供货不稳问题。由于韩国记忆体供应链也受害,使得下游电子代工业黑上加黑,再次面对变数。

好消息是这二个黑暗变数都还有转圜余地。美国关税生效还有一个月,虽然各方预期机率不高,双方还是有互释善意,给川普一个延后实施的理由。日韩贸易战还不算真正开打;未来几个月内日本是否真的开始拒发出口许可,导致韩国报复,才是日韩爆发贸易大战的关键。若韩商都顺利拿到出口证,剩下的就只有两国政客如何收拾退场的问题。

无论未来如何演变,对台湾高科技业及政府而言,应该已有以下几个领悟。第一、过去25年习以为常的供应链一去不返,缅怀过去于事无补;第二、以美国为市场的产品,最好不要继续Made in China;第三、全面强化提升对美、日、中政策及产业合作,除稳固供应链外,掌握其思维改变、布局调整构想等资讯,至少取得少许的提前应变时间,至为重要。大家一起努力加油吧!

FJ時事新聞
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