东芝记忆体将购回苹果等四美企持有的优先股为IPO铺路

2019年05月23日

来源:经济日报

东芝记忆体将借新一轮融资筹集的资金,买回苹果等美国四家企业持有的优先股。路透
华尔街日报(WSJ)引述消息来源报导,东芝记忆体(Toshiba Memory)月底左右将以至少40亿美元,买回苹果、戴尔等美国四大企业持有的优先股,借此调整资本架构,为最快今年底展开的首次公开发行股票(IPO)铺路。

报导指出,这些美国企业皆为东芝记忆体的大客户,去年6月帮助由贝恩资本(Bain Capital)领军的美日韩联盟,从东芝公司手上买下记忆体部门,阻挡美国威腾( Western Digital)收购,若威腾当时收购东芝记忆体,可能进一步巩固三星电子在市场的主导地位。

知情人士透露,日本银行业即将挹注总计1.3兆日圆(118亿美元)资金,将帮助东芝记忆体买回美国四家企业持有的优先股。更单纯的资本结构有助于东芝记忆体上市,上市后能使这家资本密集的晶片企业透过公募股权获得资金。

苹果、戴尔(Dell)、金士顿(Kingston)及希捷(Seagate)四大科技巨擘预定,5月底将以约5,000亿日圆(45亿美元)出售东芝记忆体的优先股。知情人士透露,这四家企业因这笔投资总计已赚进数亿美元。苹果及金士顿对此不予置评,戴尔和希捷则未回应。

参与计画的内部人士表示,东芝记忆体预计今年底或明年初在东京证交所上市,IPO的时间点主要根据半导体及上市股票的市场状况而定。该名人士指出,近来晶片价格重挫,意谓当前不是最适宜的上市时机。

根据注资东芝记忆体的再融资计画,日本三家主要银行拟提供1兆日圆贷款,另外国营的日本政策投资银行(DBJ)将认购价值3,000亿日圆优先股,取代现有的银行贷款以及上述四家美企持有的优先股。

再融资方案并不会改变表决权比重:贝恩资本依旧享有49.9%投票权;东芝公司40.2%;日本光学大厂Hoya则持有剩下9.9%。

FJ時事新聞
责任编辑:黄达_HS104

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